Une solution complète pour l'entreprise

Mon Pack Entreprise : une offre clé en main pour chaque entreprise

Mon Partenaire Patrimoine propose une solution complète et accessible aux entreprises, particulièrement adaptée aux PME-ETI. Elle permet de répondre aux besoins des salariés et des dirigeants en fonction de leurs enjeux spécifiques : épargne, prévoyance, transmission, accompagnement sur mesure

Une permanence de proximité

Vous ou un de vos salariés a une question ? Nous restons disponibles grâce à notre permanence téléphonique ou par mail.

Mon Pack Pro : une offre clé en main pour chaque entreprise

Mon Partenaire Patrimoine propose une solution complète et accessible aux entreprises, particulièrement adaptée aux PME-ETI. Elle permet de répondre aux besoins des salariés et des dirigeants en fonction de leurs enjeux spécifiques : épargne, prévoyance, transmission, accompagnement sur mesure

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Notre offre 3 en 1

Notre offre 3 en 1

Offre entreprises

Mise en place de l’épargne salariale

  • L’entreprise met en place un accord d’épargne salariale, en fonction de ses objectifs
  • Les dirigeants définissent un cadre de partage du profit et de fidélisation
  • Les salariés font fructifier leur épargne dans un cadre souple et fiscalement avantageux

Offre salariés

Epargner sans effort

  • Les salariés bénéficient des avantages des produits d’épargne salariale : intéressement / participation / abondement.
  • Ils se constituent un capital dans un cadre fiscal avantageux.
  • Une stratégie gagnant-gagnant.

Bilan patrimonial 360°.

  • Les salariés bénéficient gratuitement de conseils patrimoniaux
  • Une permanence est assurée par conseillers de Mon Partenaire Patrimoine

Offre dirigeants

Prévoyance

  • Plusieurs garanties permettant de protéger l’activité professionnelle et la famille des personnes clés de l’entreprise

Épargne financière

  • Développer le patrimoine des dirigeants grâce à des conseils en investissement adaptés
  • Optimiser les placements réalisés dans le cadre de l’entreprise

Transmission

  • Anticiper et organiser la transmission de l’entreprise
  • Assurer la cohérence avec les enjeux patrimoniaux des dirigeants

La mise en place

Développer mon entreprise avec Mon Partenaire Patrimoine ?

En 4 étapes, c’est simple !

Vous contactez un conseiller Mon Partenaire Patrimoine pour identifier précisément vos besoins.

La mise en place
Améliorer mon entreprise avec Mon Partenaire Patrimoine ?

En 4 étapes, c’est simple !

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Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine

Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.

Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.

Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.

Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.

Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine

Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.

Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.

Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.

Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.

La mission de l’association : créer des binômes qui permettent à des porteurs de projets à impact environnemental de bénéficier d’un savoir-faire entrepreneurial et aux dirigeants mentors d’être initiés aux enjeux environnementaux pour amorcer leur transition écologique.

La mission de l’association : créer des binômes qui permettent à des porteurs de projets à impact environnemental de bénéficier d’un savoir-faire entrepreneurial et aux dirigeants mentors d’être initiés aux enjeux environnementaux pour amorcer leur transition écologique.

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Mon Partenaire Patrimoine vous adressera régulièrement des informations et actualités essentielles pour comprendre la gestion de patrimoine et les enjeux pour vos finances personnelles.
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