Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Une solution complète pour l'entreprise
Mon Pack Entreprise : une offre clé en main pour chaque entreprise
Mon Partenaire Patrimoine propose une solution complète et accessible aux entreprises, particulièrement adaptée aux PME-ETI. Elle permet de répondre aux besoins des salariés et des dirigeants en fonction de leurs enjeux spécifiques : épargne, prévoyance, transmission, accompagnement sur mesure
Une permanence de proximité
Vous ou un de vos salariés a une question ? Nous restons disponibles grâce à notre permanence téléphonique ou par mail.
Mon Pack Pro : une offre clé en main pour chaque entreprise
Mon Partenaire Patrimoine propose une solution complète et accessible aux entreprises, particulièrement adaptée aux PME-ETI. Elle permet de répondre aux besoins des salariés et des dirigeants en fonction de leurs enjeux spécifiques : épargne, prévoyance, transmission, accompagnement sur mesure
Une permanence de proximité
Vous ou un de vos salariés a une question ? Nous restons disponibles grâce à notre permanence téléphonique ou par mail.
Notre offre 3 en 1
Mise en place de l’épargne salariale
L’entreprise met en place un accord d’épargne salariale, en fonction de ses objectifs
Les dirigeants définissent un cadre de partage du profit et de fidélisation
Les salariés font fructifier leur épargne dans un cadre souple et fiscalement avantageux
Epargner sans effort
Les salariés bénéficient des avantages des produits d’épargne salariale : intéressement / participation / abondement.
Ils se constituent un capital dans un cadre fiscal avantageux.
Une stratégie gagnant-gagnant.
Bilan patrimonial 360°,
sans honoraire
Les salariés bénéficient gratuitement de conseils patrimoniaux.
Une permanence est assurée par conseillers de Mon Partenaire Patrimoine.
Prévoyance
Plusieurs garanties permettant de protéger l’activité professionnelle et la famille des personnes clés de l’entreprise
Épargne financière
Développer le patrimoine des dirigeants grâce à des conseils en investissement adaptés
Optimiser les placements réalisés dans le cadre de l’entreprise
Transmission
Anticiper et organiser la transmission de l’entreprise
Assurer la cohérence avec les enjeux patrimoniaux des dirigeants
Notre offre 3 en 1
Offre entreprises
Mise en place de l’épargne salariale
- L’entreprise met en place un accord d’épargne salariale, en fonction de ses objectifs
- Les dirigeants définissent un cadre de partage du profit et de fidélisation
- Les salariés font fructifier leur épargne dans un cadre souple et fiscalement avantageux
Offre salariés
Epargner sans effort
- Les salariés bénéficient des avantages des produits d’épargne salariale : intéressement / participation / abondement.
- Ils se constituent un capital dans un cadre fiscal avantageux.
- Une stratégie gagnant-gagnant.
Bilan patrimonial 360°.
- Les salariés bénéficient gratuitement de conseils patrimoniaux
- Une permanence est assurée par conseillers de Mon Partenaire Patrimoine
Offre dirigeants
Prévoyance
- Plusieurs garanties permettant de protéger l’activité professionnelle et la famille des personnes clés de l’entreprise
Épargne financière
- Développer le patrimoine des dirigeants grâce à des conseils en investissement adaptés
- Optimiser les placements réalisés dans le cadre de l’entreprise
Transmission
- Anticiper et organiser la transmission de l’entreprise
- Assurer la cohérence avec les enjeux patrimoniaux des dirigeants
La mise en place
Développer mon entreprise avec Mon Partenaire Patrimoine ?
En 4 étapes, c’est simple !
Vous contactez un conseiller Mon Partenaire Patrimoine pour identifier précisément vos besoins.
Définition d’un cadre sur mesure pour l’entreprise : intéressement, participation, abondement.
Votre conseiller vous présente des préconisations personnalisées.
Vous validez les préconisations et votre conseiller vous accompagne pendant leur mise en place.
La mise en place
Améliorer mon entreprise avec Mon Partenaire Patrimoine ?
En 4 étapes, c’est simple !
Vous contactez un conseiller Mon Partenaire Patrimoine pour identifier précisément vos besoins.
Définition d’un cadre sur mesure pour l’entreprise : intéressement, participation, abondement.
Votre conseiller vous présente des préconisations personnalisées.
Vous validez les préconisations et votre conseiller vous accompagne pendant leur mise en place.
Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine
Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.
Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.
Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.
Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.
Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine
Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.
Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.
Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.
Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.
Mon Partenaire Patrimoine soutient
Entrepreneurs pour la planète
La mission de l’association : créer des binômes qui permettent à des porteurs de projets à impact environnemental de bénéficier d’un savoir-faire entrepreneurial et aux dirigeants mentors d’être initiés aux enjeux environnementaux pour amorcer leur transition écologique.
Ils nous font confiance !
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