Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
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Mon Pack Salarié : l’offre essentielle pour votre patrimoine
Chaque entreprise cliente de Mon Partenaire Patrimoine peut proposer à ses salariés un service de conseils patrimoniaux, accessibles et sans frais.
Ces conseils concernent la définition d’une stratégie patrimoniale, l’investissement sur des placements financiers et la protection des proches.
Mon Pack Salarié : l’offre essentiel de la gestion de patrimoine
Chaque entreprise cliente de Mon Partenaire Patrimoine peut proposer à ses salariés un service de conseils patrimoniaux, accessibles et sans frais.
Ces conseils concernent la définition d’une stratégie patrimoniale, l’investissement sur des placements financiers et la protection des proches.
4 thèmes patrimoniaux accessibles gratuitement
Audit de vos placements existants
- Analyse des placements que vous détenez
- Comparaison objective avec les offres que nous proposons
- Préconisations sur les produits audités
Capacité d’épargne individuelle et allocation financière
- Analyse de votre budget
- Définition d’une capacité d’épargne
- Mise en place d’une stratégie d’investissement diversifié
Préparer sa retraite pour investir tout en réduisant ses impôts
- Audit des dispositifs d’épargne retraite existants
- Calcul des plafonds disponibles en épargne retraite
- Mise en place d’une stratégie de versements, adaptée à votre situation
Protéger ses proches
- Analyse des dispositions déjà mises en place
- Vérification de la cohérence avec la situation du foyer
- Évaluation des éventuels besoins de capitaux complémentaires
Les missions essentielles
Audit de vos placements existants
- Analyse des placements que vous détenez
- Comparaison objective avec les offres que nous proposons
- Préconisations sur les produits audités
Capacité d’épargne individuelle et allocation financière
- Analyse de votre budget
- Définition d’une capacité d’épargne
- Mise en place d’une stratégie d’investissement diversifié
Préparer sa retraite pour investir tout en réduisant ses impôts
- Audit des dispositifs d’épargne retraite existants
- Calcul des plafonds disponibles en épargne retraite
- Mise en place d’une stratégie de versements, adaptée à votre situation
Protéger ses proches
- Analyse des dispositions déjà mises en place
- Vérification de la cohérence avec la situation du foyer
- Évaluation des éventuels besoins de capitaux complémentaires
La mise en place
Des conseils personnalisés pour les salariés
En 4 étapes, c’est simple !
Un conseiller Mon Partenaire Patrimoine est disponible gratuitement
grâce à votre entreprise.
Votre conseiller étudie avec vous votre situation et vos objectifs.
Votre conseiller propose des préconisations personnalisées.
Vous validez les préconisations et votre conseiller s’occupe de tout.
Missions sans honoraires
Les honoraires de conseil sur ces missions patrimoniales sont offerts grâce à votre entreprise.
La mise en place
Des conseils personnalisés pour les salariés
En 4 étapes, c’est simple !
Un conseiller Mon Partenaire Patrimoine est disponible gratuitement
grâce à votre entreprise.
Votre conseiller étudie avec vous votre situation et vos objectifs.
Votre conseiller propose des préconisations personnalisées.
Vous validez les préconisations et votre conseiller s’occupe de tout.
Missions sans honoraires
Les honoraires de conseil sur ces missions patrimoniales sont offerts grâce à votre entreprise.
Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine
Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.
Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.
Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.
Chaque salarié a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.
Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine
Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.
Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.
Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : vous n’avez rien à faire, on s’occupe de tout.
Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.