Je suis dirigeant, j'optimise ma prévoyance

Mon Pack Dirigeant : une offre sur mesure pour chaque dirigeant

Cette solution complète permet au chef d’entreprise de profiter d’une couverture patrimoniale et financière : à la fois sur ses enjeux professionnels (décès, perte d’autonomie…) et personnels (retraite, structure patrimoniale…).

Mon Pack Dirigeant : une offre sur mesure pour chaque dirigeant

Cette solution complète permet au chef d’entreprise de profiter d’une couverture patrimoniale et financière : à la fois sur ses enjeux professionnels (décès, perte d’autonomie…) et personnels (retraite, structure patrimoniale…).

Le contenu de l’offre

Garantie homme clé
  • Faire face au préjudice financier ou opérationnel causé par la disparition d’un dirigeant
  • Concerne le dirigeant et/ou les associés ayant un rôle important au sein de la société
Garantie entre associés
  • Assure la continuité de la structure capitalistique de l’entreprise en cas de décès d’un associé
Protection familiale
  • Plusieurs types de garanties possibles pour protéger sa famille en cas d’évènement grave : décès, perte d’autonomie…

Épargne financière

Préparer et financer vos projets

  • Organisez votre stratégie financière en fonction de vos projets patrimoniaux
  • Investissez dans un placement financier adapté à votre profil investisseur et votre horizon de placement

Préparer votre retraite

  • Anticipez vos enjeux financiers pour la retraite
  • Constituez-vous un complément de revenus dans une enveloppe civile et fiscale adaptée à votre statut

Transmission de l’entreprise

  • Préparez par anticipation de la transmission de votre entreprise
  • Optimisez les dispositions la transmission des titres de votre société : par donation et/ou de succession
Découvrez l’offre en détail

La mise en place

Un accompagnement adapté aux dirigeants

En 4 étapes, c’est simple !

Contactez à tout moment un conseiller Mon Partenaire Patrimoine.

La mise en place
Un accompagnement adapté aux dirigeants

En 4 étapes, c’est simple !

Contactez à tout moment un conseiller Mon Partenaire Patrimoine.

Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine

Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.

Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.

Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.

Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.

Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine

Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.

Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.

Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.

Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.

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