À votre écoute

Co-fondateur de Mon Partenaire Patrimoine, Jérôme met au service des clients et de l’équipe son expérience de l’épargne, de l’épargne salariale et retraite, des finances personnelles et du courtage d’assurance, ainsi que ses compétences en organisation patrimoniale.

Co-fondateur de Mon Partenaire Patrimoine, Mathieu s’appuie sur une expérience de plus de 25 ans en compagnies d’assurance, banques et plateformes patrimoniales, dans des fonctions de management et de partenariat.
Il met en avant deux exigences permanentes au service des clients : la qualité relationnelle (proximité et écoute) et la qualité du conseil (sélectif, adapté et suivi).

Après plusieurs expériences en banque de réseau ou en cabinet indépendant, Estelle a rejoint Mon Partenaire Patrimoine où elle s’emploie à accompagner les clients sur les aspects relatifs à la fiscalité, au droit des successions, à la création et l’optimisation des investissements (financiers/immobilier), ainsi qu’à la gestion d’actifs. Son accessibilité et son écoute permettent d’aborder sereinement toutes les questions patrimoniales.

Directrice Marketing et Digital de Mon Partenaire Patrimoine, Camille s’appuie, avec son équipe, sur ses années d’expérience pour développer et optimiser l’activité et la performance commerciale du cabinet.