Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Notre Métier
Notre démarche
Nous sommes engagés
Mon Partenaire Patrimoine est la traduction de nos convictions, dans notre démarche au service des clients, une relation d’égal à égal basée sur la transparence et le conseil : c’est ainsi que nous concevons notre rôle de partenaire.
Une ouverture d’esprit que nous appliquons aussi à nos missions en tant qu’entreprise, à la fois pour nos collaborateurs et dans notre contribution à l’économie réelle, axée sur l’entrepreneuriat et le développement responsable : dans les investissements que nous sélectionnons, les projets que nous soutenons et notre manière de travailler au quotidien (par exemple la dématérialisation totale de nos dossiers)
Nous sommes expérimentés
Notre équipe dirigeante, au parcours complémentaire, intervient depuis plus de 20 ans sur le marché de l’épargne patrimoniale, connaît les attentes d’une clientèle exigeante et les meilleures solutions pour y répondre.
Une expérience qui s’appuie sur l’expertise du Groupe IRH, groupe entrepreneurial indépendant créé en 2007 auquel Mon Partenaire Patrimoine appartient. Il lui donne accès, en plus de ses compétences propres :
- à une recherche actions & crédit parmi les plus pointues du marché et à des capacités d’allocation d’actifs de premier plan
- à une base de données et de veille financière, civile et patrimoniale complète et actualisée en permanence : le site ToutSurMesFinances.com, consulté par plusieurs millions de français chaque mois
Et surtout…
nous sommes à votre service
Nous sommes indépendants, c’est essentiel pour vous apporter un conseil libre et objectif : notre équipe a comme priorité de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à leur évolution dans le temps, en fonction de votre situation.
Nous sommes à votre écoute, selon les modes de communication que vous préférez, pour vous accompagner au quotidien : en rendez-vous ou à distance, par messagerie, au téléphone, nos outils nous permettent d’être disponibles pour vous informer, organiser, optimiser et suivre vos finances personnelles et vos projets patrimoniaux.
Nous prenons en compte vos valeurs, en ajoutant aux solutions d’épargne et à l’allocation d’actifs adaptées à vos besoins, le choix des placements sélectionnés par nos soins et qui vous correspondent. Parce que votre patrimoine doit aussi se constituer et fructifier en accord avec vos propres convictions.
Nous intervenons dans le cadre qui vous convient, soit en vous donnant accès à l’information dont vous avez besoin pour que vous puissiez prendre la main sur vos placements en gestion libre, soit en définissant la gestion pilotée correspondant à vos objectifs, soit en vertu d’un mandat que vous donnez aux compétences de gestion privée de notre groupe.
Nos Services
Ensemble
Nous prenons le temps de découvrir vos objectifs et d’évaluer vos besoins. Que vous soyez novices ou avertis, nous répondons à vos questions. Que vous disposiez déjà d’un patrimoine ou que vous souhaitiez en constituer un, nous vous proposons des solutions et un accompagnement adaptés.
On dit souvent que le premier pas est le plus difficile. Le plus simple, c’est de nous tester.
Sur mesure
Il n’y a pas de solutions toutes faites, mais des possibilités variées pour construire une réponse adaptée à vos besoins.
Que vous anticipiez ou non les enjeux financiers et fiscaux associés à vos projets. Que votre situation personnelle ou familiale soit déjà établie ou qu’elle soit amenée à évoluer. Que vous souhaitiez investir à court ou long terme, selon le niveau de risque que vous acceptez. Nous vous apportons un conseil tenant compte de chacune de ces spécificités.
Les produits et services que nous avons sélectionnés répondent également à cet objectif de solutions sur-mesure, conjugant accessibilité, qualité et expertise.
Vous Accompagner
Notre disponibilité et les outils que nous mettons à votre disposition vous permettent, à tout moment, de connaître la situation de vos investissements, de suivre le traitement d’une opération en cours, d’être contacté pour obtenir une information.
Que vous soyez chez vous ou sur votre mobile. Que vous préfériez le téléphone, un échange d’e-mails ou la messagerie instantanée. Que vous souhaitiez un rendez-vous par vidéo ou dans nos bureaux. Vous avez accès à l’information et aux conseils dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
