Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Je choisis la formule qui convient le mieux à mon projet de donation
Calculer ma capacité de donation
45ۈ partir de - prix TTC
Anticiper une donation pour mon partenaire
90ۈ partir de - prix TTC
Donner à mes enfants ou petits-enfants
90ۈ partir de - prix TTC
Préparer une donation globale
150ۈ partir de - prix TTC
Nos formules en détail
Il n’est pas toujours simple de répondre à la question « combien je peux donner ? », surtout quand on a déjà fait une donation dans les 15 dernières années.
Calculer votre capacité optimale de donation ainsi que les droits de donation associés. Préparer tranquillement et simplement cette démarche en vous faisant accompagner par un de nos conseillers.
45 €
à partir – prix en TTC
Vous désirez faire une donation à votre conjoint ou partenaire de PACS ?
Il n’est pas toujours évident de savoir quel montant donner, quel mode choisir et comment éviter tous les tracas administratifs.
Nos conseillers peuvent vous aider et vous accompagner pour que votre projet se déroule au mieux.
90 €
à partir – prix en TTC
Vous souhaitez faire une donation à vos enfants ou petits-enfants pour les aider dans leur projet, pour préparer leur avenir ou tout simplement pour leur faire plaisir ?
Nous analysons votre situation actuelle, votre projet, vos critères et nous vous conseillons et accompagnons dans les démarches à effectuer
90 €
à partir de – prix TTC
Vous souhaitez faire une donation à plusieurs personnes. Que ce soit pour vos enfants, vos petits-enfants, votre frère ou sœur, votre ami ou voisin, il n’est pas toujours simple de savoir quel montant donner à qui ou quel mode choisir.
Un conseiller vous guide et vous accompagne dans votre projet. Il fera un audit de votre situation actuelle et passée (par exemple si vous avez déjà fait des donations) et adaptera ses recommandations selon les résultats obtenus.
150 €
à partir de – prix TTC
Une demande particulière ?
Comment ça marche?
Prenez un 1er RDV gratuitement
Ce RDV permettra de définir ensemble la mission
qui vous convient le mieux
Nous établissons une lettre de mission
que vous validez.
Ce document fixe le périmètre de notre intervention
ainsi que le tarif définitif de la mission.
Dans les 72H au plus tard, vous recevrez
un rapport d’analyse détaillé.
Un RDV de présentation vous sera proposé afin de répondre à vos éventuelles questions.
Une Garantie Satisfait ou Remboursé
Parce que nous avons à coeur de vous satisfaire et de vous écouter !
F.A.Q
Nous vous enverrons les documents par email. A votre demande, ils pourront vous être envoyés par voie postale.
Oui, à l’issue de la mission, vous recevrez une facture par email du montant indiqué dans la lettre de mission. Elle sera à régler dans un délai de 30 jours.
Le paiement pourra être réalisé par chèque, virement ou paiement par CB en ligne via un lien sécurisé. Il interviendra 30 jours au plus tard après la réception de la facture.
Dans un soucis de conformité, l’ensemble des documents qui vous seront envoyés devront être signés. Pour faciliter cette procédure, nous utilisons un service de signature électronique qui permet de signer légalement, en toute sécurité des documents à distance.
Comme indiqué dans nos conditions générales de vente, nous vous accordons un délai 30 jours pour bénéficier de la garantie satisfait ou remboursé.
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