Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Avec Mon Partenaire Patrimoine, je suis sûre de bien me faire accompagner !
À partir de 45€* TTC seulement
*prix variant selon la mission, tarif non contractuel
Avant de souscrire, je demande un bilan, une étude
Faites-vous accompagner avant la souscription de vos produits : audit, étude, comparaison, adéquation de produits spécifiques.
Exemples de missions proposées :
Préparer sa retraite n’est pas chose facile et de multiples solutions sont disponibles sur le marché.
Cette mission a pour objectif d’analyser les solutions au regard de votre situation afin de vous aiguiller sur la meilleure approche à adopter.
Mon Partenaire Patrimoine dispose de plusieurs solutions d’épargne retraite et pourra vous accompagner jusqu’à la mise en place.
Le contrat d’assurance vie est le produit d’épargne le plus utilisé chez les Français. Il permet en effet de répondre à des objectifs et profils d’investissement variés. De nombreux contrats existent ainsi sur le marché.
Nous vous accompagnons dans l’analyse de votre (vos) contrat(s) actuel(s) et établissons un rapport précis et détaillé.
Nous pouvons également vous aider à déterminer la procédure de rachat la plus adéquate de votre contrat actuel si vous souhaitez y mettre fin.
L’épargne salariale est une solution d’entreprise qui permet de récompenser les salariés d’une entreprise et peut également bénéficier à ses dirigeant(s).
Nous vous accompagnons à la mise en place de ce dispositif au sein de votre société.
Vous avez une autre demande, un besoin spécifique ? Contactez-nous dès maintenant !
Besoin d’un conseil, faites-vous accompagner à moindre coût !
Retrouvez toutes nos missions conseil qui ont pour objectif de vous accompagner dans la résolution de vos problématiques d’ordre civil, financier ou de gestion.
A partir de 45€ TTC seulement !
Exemples de missions proposées :
Faire une donation pour aider un enfant ou protéger son conjoint peut se révéler très utile.
Toutefois, le contexte légal et/ou l’historique des donations déjà réalisées, peuvent avoir un impact sur les conditions de cette opération.
Nous vous accompagnons afin de définir et réaliser votre projet de donation dans les meilleures conditions.
Que vous disposiez d’un ou plusieurs bien(s) immobilier ou que vous souhaitiez en acquérir un nouveau, comprendre, optimiser la détention ou la transmission de son patrimoine immobilier peut se révéler complexe.
Nous disposons de plusieurs missions d’accompagnement afin de vous aider à optimiser l’organisation de votre patrimoine immobilier : comprendre et améliorer son rendement locatif, définir le meilleur régime dans un projet locatif, anticiper la transmission d’un bien immobilier…
L’avenir de vos enfants est une de vos préoccupations ? Qu’il s’agisse de financer leurs études ou leurs projets futurs, nous vous accompagnons à définir la ou les meilleure(s) solutions au regard de votre situation patrimoniale et familiale.
Vous avez une autre demande, un besoin spécifique ? Contactez-nous dès maintenant !
Se faire accompagner par Mon Partenaire Patrimoine ?
En 4 étapes, c’est simple !
Nous étudions ensemble
votre situation et vos projets
pour déterminer ensemble la mission
d’accompagnement la plus adaptée
Nous établissons une proposition détaillée
et chiffrée que nous validons ensemble
Nous réalisons la mission dans les
meilleurs délais
Nous établissons un rapport écrit et détaillé.
Nous organisons un RDV de présentation
pour en discuter et répondre à vos questions
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