Investir en Bourse, c’est simple grâce au PEA

Ouvrez ou transférez un PEA et faites le gérer par un expert

+ 10,42%

de performance cumulée sur les 3 dernières années*

en partenariat avec

*Performance au 2 mai 2023 réalisée par la gestion pilotée IDAM « PEA Offensif ».Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans un PEA est soumis à un risque de perte en capital.

Investir en bourse, c’est simple grâce au PEA

Ouvrez ou transférez un PEA et faites le gérer par un expert !

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*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans un PEA est soumis à un risque de perte en capital.

NOS CRITÈRES DE SÉLECTION

Diversifié et Flexible

Gestion jusqu’à 100% en actions

Sélectionnée parmi 150 supports éligibles

Responsable

Actions Françaises et Européennes

Soutien à l’économie réelle

Accessible

Dès 300€ de versement initial

Sans frais sur versements

Fiscalité avantageuse

Exonération sur les plus-values après 5 ans

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

UN PLACEMENT POUR INVESTIR EN FRANCE ET EN EUROPE

Le PEA (Plan d’Épargne en Actions) permet d’investir sur les marchés français et européens – par le biais d’actions ou fonds d’investissement éligibles à cette enveloppe.

UNE ENVELOPPE SUR MESURE

En fonction de vos projets et de vos objectifs de gestion, logez votre PEA soit dans un compte titres de nature bancaire, soit dans un contrat de capitalisation de nature assurantielle*

Nous vous orientons vers le choix le mieux adapté à votre situation

UNE PERFORMANCE SUR LE LONG TERME

Performance cumulée sur les 3 dernières années au 2 mai 2023 : +10,42%**

**Performance réalisée par la gestion pilotée IDAM « PEA Offensif ».
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

UNE SOUPLESSE DE VERSEMENT

En enveloppe compte titres : versement initial de 300 €

En enveloppe contrat de capitalisation :

  • versement initial de 500 € (ou 300 € si versements programmés)
  • versements programmés possibles (minimum 50 €/mois)

Des versements ponctuels complémentaires quand vous le souhaitez (minimum 300 €)

UNE ALLOCATION DIVERSIFIEE

Exposition aux actions mesurée et ajustée

Diversification sectorielle

Sélection parmi 150 supports éligibles dont :

Les supports d’investissement présentent un risque de perte en capital.

DES FRAIS DE GESTION MAITRISÉS

UN CADRE FISCAL AVANTAGEUX 

Au plan fiscal, au bout de 5 ans, exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux)**

Le PEA est librement transférable entre établissements sans perdre son antériorité fiscale.

** Plafond de versement = 150 000 €. Tout retrait avant 5 ans clôture le PEA

AUCUN SOUCI DE GESTION

Déléguez la gestion de votre PEA à un spécialiste (IDAM)

Un suivi sur mesure par Mon Partenaire Patrimoine

*Le contrat Mon Partenaire Capi est un contrat de capitalisation individuel, libellé en unités de compte, assuré par Generali Vie, entreprise régie par le Code des assurances.

RÉVEILLEZ VOTRE PEA !

Vous détenez déjà un PEA qui dort ?  Passez à l’action en transférant votre PEA chez Mon Partenaire Patrimoine !

POURQUOI

  • Pour un PEA plus performant
  • Pour un accompagnement sur mesure
  • Pour conserver votre antériorité fiscale

ON S’OCCUPE DE TOUT EN 3 ETAPES

  1. Nous évaluons votre situation pour transférer votre PEA dans les meilleures conditions
  2. Nous liquidons votre portefeuille actuel pour le réinvestir dans votre nouveau PEA
  3. Nous effectuons la demande de transfert et vous accompagnons dans le suivi de vos investissements

Souscription et suivi simplifiés !

Mon Partenaire Patrimoine s’occupe de tout !

Un accompagnement complet

Souscription zéro papier

Un suivi accessible à tout moment en ligne

Notre partenaire IDAM

Un partenaire engagé
Une société de gestion indépendante
Une équipe expérimentée
Spécialistes de la gestion Actions sur les petites et moyennes valeurs françaises et européennes
Prise en compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
fiche contact

Je fais une demande gratuite et sans engagement

POURQUOI SOUSCRIRE AVEC MON PARTENAIRE PATRIMOINE ?

Vision d’ensemble

Assurer un équilibre et une bonne diversification du patrimoine (immobilier, financier, épargne sans risque)

Conseil personnalisé

Nous vous proposons une solution adpatée à votre situation personnelle et vos objectifs.

Sélection de qualité

Nous sélectionnons nos partenaires parmi les meilleures du marché.

Un conseiller dédié

Un conseiller s’occupe de tout et reste disponible à tout moment.

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